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  “疫情之下,考验的是我们的反应速度。” 贝因美履职一年半的总裁包秀飞4月28日下午在年报交流会上表示,3月份,贝因美在全国增设3000多家分销门店,并通过动员电商渠道、客户热线、实体母婴店等全渠道,实现线上线下互相导流。

  财联社(深圳,记者 丁蓉)讯,因海外疫情升级,代购难以正常进行,一些奶妈奶爸纷纷将目光转向国内市场。财联社记者日前走访多家超市了解到,国内市场的奶粉销售均出现不同程度的增长。与此同时,近期陆续发布的乳企一季度业绩显示,国产品牌增幅明显,大有“逆袭”之势。

  代购“断供”,本土品牌“逆袭”

  “乳企分化正在加速,奶粉行业正迎来新一轮洗牌,”一名乳业资深行业人士表示:“未来3年奶粉行业格局将重塑,一方面国产奶粉与进口奶粉优势切换,未来将出现国产品牌往一二线走,外资品牌往三四线走。另一方面市场资源进一步向行业头部靠拢。2020年如何应对好后疫情时代,是乳企发展的关键。”

  奶粉销量的上升,带动乳企业绩增长。贝因美(002570.SZ) 4月28日午间公布的一季报显示,公司一季度实现营业收入7.14亿元,同比增长12.79%;归母净利润0.13亿元,同比增长45.24%。前一日,澳优 (1717.HK)发布的业绩报告亦显示,公司一季度有望实现收入约19.10亿元至19.35亿元,较2019年同期增长25.7%至27.4%;实现净利润为人民币约2.90亿元至3.00亿元,较2019年同期增长49.1%至54.2%。

  “疫情对奶粉行业的影响有正有负,危与机并存。疫情中的‘危’是,疫情影响了消费者在实体店的购买,很多门店关闭,疫情时期还可能出现上游原料供应紧缺,原料成本大幅上升等。疫情中的‘机’是,许多习惯于海外代购的消费者,把目光转向新的购买渠道和产品。奶粉行业发展到现在,已经有许多中国乳企在海外开发了工厂,很多海外乳企也在中国开发了工厂。那些在供应链、终端动销、线上销售、线上品牌宣传方面能力强的奶粉企业将有更多机会。对于国产奶粉品牌来说,尤其是发展良机。”一名业内人士分析。

  几家欢喜几家愁,在疫情冲击之下,也有不少乳企的“日子”并不好过。

  据一位业内人士分析,“从目前公布的一季报来看,国产奶粉增长速度整体比进口奶粉更快,不少国产奶粉都实现了二位数增长,而进口奶粉中,即使是业绩较好的达能等,增幅也仅是个位数。”

  业内人士表示,疫情下危与机并存,乳企分化加速。未来三年奶粉行业格局将重塑,一方面国产奶粉与进口奶粉优势切换,另一方面小企业面临“被洗牌”,市场资源进一步向行业头部靠拢。

  有意思的是,对于亏损的原因,各乳企均指向在疫情影响下,乳制品终端需求受到一定抑制。

  业绩分化,行业洗牌将至

  伊利乳业(600887.SH)4月28日晚发布的2020年一季报显示,公司一季度仅实现营业收入205.44亿元,同比下降10.98%;实现净利润11.43亿元,同比下降49.78%。燕塘乳业(002732.SZ)则预计,一季度净利润约在76.6万至98.5万元之间,同比下滑将达到91%到93%。新乳业(002946.SZ)、庄园牧场(002910.SZ)等乳企的业绩预告亦显示,一季度的盈利均将较上年同期有所下滑。

  记者在深圳各大超市走访发现,奶粉成为人气引流产品摆放在显眼位置。沃尔玛超市相关负责人告诉记者,疫情发生后,奶粉销量增幅明显。其表示,“沃尔玛既有美赞臣、达能、美素等进口奶粉品牌,也有飞鹤等国产奶粉品牌。根据2020年一季度超市销售的数据,国产奶粉一季度销量整体增长达到近10%。”

  据记者了解,澳优亦迅速调整了客户维护策略,推出了一系列线上活动及服务,如增加线上课程频次,为会员提供防疫小知识、喂养方法、营养常识咨询等。此外,随着3月多趟中欧铁路澳优产品专列到货,澳优产品的市场供应也将得到保障。

  “大宝、二宝都是吃从澳洲代购奶粉,近几天准备买,发现价格涨了很多,每罐多了50元,”郑琳从澳洲代购奶粉已经有3年,头一次碰到价格涨幅这么大。

  疫情下,海外代购奶粉价格波动明显,物流通道受阻。相比之下,国内电商平台上奶粉供应充足,价格平稳,销售量在暴增。天猫国际母婴行业负责人丘敏介绍,“全球疫情蔓延,近期奶粉消费增长很明显,今年3月进口奶粉销售同比增长80%。”

  此外,中国飞鹤(6186.HK)亦表示,预计今年第一季度收入增速不低于30%。君乐宝则透露一季度奶粉产销量将同比增长50%以上。

  4月28日,家住广州的彭琪向记者表示,以前一直托在欧洲的朋友代购奶粉,“因为疫情发生,帮她代购的朋友今天告诉我回国了,宝宝的下一批口粮一时没了着落”。她注意到,微信朋友圈里的几位代购,都陆续发出消息称,由于物流等原因,代购的奶粉停供或者即将断货。

  对于代购奶粉价格上涨的原因,在澳大利亚从事代购工作多年的唐女士表示,“疫情发生后,很多门店关了,加上很多人抢购奶粉,几经周折才到找老板拿到奶粉。而且疫情前只要几天就能寄到,疫情期间需要2个月时间,甚至更长,时间的不确定导致一些顾客退货。物流费用比平时贵了很多。各方面因素综合起来,成本就高了。”

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